募集代理店(株)モニクルフィナンシャルおよび、関連会社、グループ会社の社員は、私ども(株)モニクルフィナンシャルを通じて、第一分野(定期保険・収入保障保険・終身保険等)と、一部の第三分野(死亡保障付きの医療保険等)には加入いただけません。




ファイナンシャルアドバイザー/証券外務員一種/FP2級
住友生命グループの保険代理店である株式会社保険デザインで管理職を経験し、現在はIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として活動。保険の見直し、家計相談、資産運用(NISA・iDeCo等)の分野で、累計1000世帯以上のライフプラン設計に携わる。自身も実践する資産形成の経験に基づき、中立的な立場から顧客の課題解決をサポートしている。一種外務員資格(証券外務員一種)、生命保険販売資格、損害保険販売資格、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
くらしとお金の経済メディア「LIMO」では、「老後のお金、いまのシニアの「家計収支・貯蓄額・年金収入」それぞれ平均どれくらいなの?」や「シニアの年金「厚生年金&国民年金」ひと月いくら受けとっている?」などを執筆。








